資產配置該怎麼開始？
客戶：38 歲 / 製造業老闆
目標：5 年後購屋，資金需求 700 萬
規劃：單筆投入 100 萬 + 每月定期 $8,000
服務顧問 林子安
退休金夠不夠？
客戶：55 歲 / 科技業主管
目標：10 年後退休，累積 2000 萬資產
規劃：單筆投入 500 萬 + 每月定期 $30,000
服務顧問 林子安
孩子留學基金要怎麼準備？
客戶：42 歲 / 金融業經理
目標：8 年後孩子赴美留學，準備 600 萬
規劃：每月定期 $50,000 + 每年加碼 $200,000
服務顧問 林子安
資產過於集中在房地產？
客戶：48 歲 / 自營商
目標：5 年內分散資產結構，提升流動性
規劃：賣出部分房產，單筆投入 800 萬到多元組合
服務顧問 林子安
想提早實現財務自由？
客戶：35 歲 / 網路創業者
目標：15 年內累積 3000 萬資產
規劃：單筆投入 200 萬 + 每月定期 $40,000
服務顧問 林子安
怕醫療支出拖垮財務？
客戶：50 歲 / 醫師
目標：20 年內建立 1500 萬醫療保障基金
規劃：保險規劃 + 投資型商品每月定期 $25,000
服務顧問 林子安
0
位+
累積服務客戶
新台幣 0
億元+
管理資產規模
0
年
平均合作年期
0
%
客戶續約率
客戶見證
企業主 A 先生
資金分流
稅務規劃
投資配置
以前公司和個人財務混在一起，稅務壓力很大。
昀泰幫我分開資金流，還協助規劃投資方向，現在資金運用更靈活，也不用擔心稅務問題了。
服務顧問 林子安
退休族 B 女士
資金分流
資產配置
保障檢視
原本的投資組合波動太大，讓我很擔心退休生活。經過昀泰的重新配置，我的現金流更穩定，也能安心享受退休生活。
服務顧問 林子安
高資產家庭 C 先生
家族信託
贈與計畫
稅務安排
我們想把資產傳承給孩子，但不確定該怎麼做才合法又有效。昀泰幫我們設計了信託與贈與計畫，讓傳承變得清楚又安心。
服務顧問 林子安
海外投資人 D 女士
資產整合
稅務規劃
投資配置
我在不同國家有帳戶和投資，管理起來很混亂。昀泰整合了所有資產報表，讓我一眼就能看懂全貌，也降低了投資波動風險。
服務顧問 林子安