關於昀泰
昀泰策略資產顧問專注於「客製化資產配置」
結合專業分析、風險管理與多元金融商品整合
為個人與家庭提供具前瞻性的財富策略
我們不追求快速致富的話術
而是重視與客戶之間的長期信任與溝通
致力於將每一份資產
化為穩健前行的力量
在昀泰，每一次建議，都是為了讓未來更確定
專業資產策略規劃
團隊提供一對一量身訂製的資產配置方案，完善個人財務藍圖。
全方位金融商品整合
不受限於單一金融機構，彙整各大銀行、保險、證券等多元商品，整合資產管理服務。
透明溝通與績效回報機制
資訊透明和信任建立是我們的責任，提供定期追蹤與績效報告，避免雙方資訊落差。
專業與風控把關
精簡團隊具備金融管理與多年實務經驗，搭配風險控管機制，讓資產管理更穩建。
服務項目
資產配置與財務規劃
依據人生階段與風險承受度，量身設計投資組合與財務藍圖，實現財富穩健成長。
退休與傳承規劃
從退休現金流到資產傳承架構，協助您預先規劃人生下半場，讓財富流向對的人與時間。
保險保障與風險管理
不以商品為導向，從實際需求出發，建構風險保障機制，守護家庭與事業安全網。
全方位財富健診服務
定期檢視資產配置、商品績效與整體財務結構，提供策略調整建議，確保規劃方向與目標一致。
昀泰實績
協助百位高資產客戶進行跨世代資產傳承規劃
為多位企業主量身設計公司與個人財務分流架
成功整合國內外 20+ 家金融機構商品資源
透過策略調整，協助長期客戶平均提升淨值報酬 8–12%／年
辦理高端客製講座與封閉式資產諮詢會超過 50 場次
新知新訊
常見問題
Q1：昀泰提供的是財務諮詢還是資產管理？
我們專注於策略型財務諮詢服務，涵蓋資產配置、退休規劃、風險管理與傳承設計，協助客戶建立可持續的財務架構，並不代為操作資產。
Q2：與銀行理專或保險業務有什麼不同？
昀泰以客戶利益為出發點，不綁定特定金融機構或商品，我們站在第三方角色做綜合分析與配置，重點在於策略整合與資產佈局，而非單一商品銷售。
Q3：如何評估客戶的風險承受度？
我們會透過結構化訪談與問卷工具，深入了解客戶的財務目標、資產結構與心理特質，並結合市場環境進行風險分析，以建立客觀且可調整的配置模型。
Q4：是否提供跨境資產或海外配置建議？
是的。我們具備協助高資產客戶進行跨境資產配置、稅務規劃與海外投資導向的經驗，並與境內外多方專業機構合作，提供合規且可行的整合建議。
Q5：財務規劃建議會定期檢視與調整嗎？
會。我們提供週期性的財務健診與績效回顧機制，依市場變化或人生階段更新策略，確保規劃能隨時間滾動優化，避免策略落後實際狀況。
他們的成功故事，也可以是你的未來
